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中泰证券指出，国防军工行业在地缘事件频发背景下，军贸逻辑正从情绪催化向基本面强化过渡。2025年以来，印巴冲突推动军贸价值重估，军贸业务有望突破国内定价瓶颈，提供更高利润率并提振板块估值。航空装备领域订单拐点确立，25Q1航空主机厂合同负债环比增长22%，元器件订单显著改善，军工电子全年订单有望维持高位。航发领域去库存及补差价接近尾声，新机型转批产将带动需求回升。兵器装备方面配资网站首选，远火及无人地面装备受益内需回暖与军贸高景气，核心公司2025年收入指引大幅增长。商业航天进入规模化部署关键